Optica Omnia 4.21.0

Neue Funktionen

Inventurbewertung

• In den Mandanteneinstellungen können Altersgruppen für die Inventurbewertung aktiviert und pro Jahr mit individuellen Abzugssätzen definiert werden.

  Ihr Vorteil: Ältere Artikel, z. B. saisonale Ware wie Schuhe, können realitätsnah abgewertet werden – für eine präzisere und marktnahe Bestandsbewertung.

• Beim Verkauf (Rezeptdruck, Barverkauf, Vorgang) erfolgt die Lagerabbuchung nun konsequent nach dem FIFO-Prinzip. Omnia berücksichtig dabei automatisch die jeweils älteste Zubuchung pro Artikel, Charge, MHD oder Seriennummer. Wurde für eine Position bereits ein Lagerabgang erstellt, zeigt eine Infobox beim drüber fahren mit der Maus über die Menge die verwendeten Eingangsjahre an.

  Ihr Vorteil: Ältere Bestände werden zuerst ausgegeben – für weniger Verderb, bessere Nutzung der Ware und eine transparente, nachvollziehbare Lagerbewertung.

• Auch in der Lagerübersicht wird das FIFO-Prinzip konsequent angewendet. Bei Lagerumbuchungen ermittelt Omnia automatisch das jeweilige ursprüngliche Eingangsjahr. Sind mehrere Eingangsjahre relevant, werden mehrere Lagerjournaleinträge erzeugt. Abgänge folgen ebenfalls dem FIFO-Prinzip.

  Ihr Vorteil: Sie erhalten eine lückenlose und nachvollziehbare Darstellung aller Lagerbewegungen – inklusive der ursprünglichen Eingangsjahre. Das sorgt für maximale Transparenz, erleichtert Bewertungen und macht Bestandsverläufe jederzeit eindeutig nachvollziehbar.

• Im Lagerjournal wird das jeweilige Eingangsjahr eines Eintrags angezeigt und damit klar ersichtlich, wann der Bestand ursprünglich eingekauft wurde.

  Ihr Vorteil: Sie erkennen auf einen Blick, welche Artikel beim Verkauf ausgegeben wurden – für maximale Transparenz und eine noch besser nachvollziehbare Bestandsführung.

• In der Lagerübersicht zeigt ein Tooltip übersichtlich den Bestand je Eingangsjahr an.

  Ihr Vorteil: Sie erkennen sofort, wie viele Artikel pro Jahrgang auf Lager sind – ideal, um die Bestandsentwicklung zu prüfen und die korrekte Ausgabe nach dem FIFO-Prinzip auf einen Blick nachvollziehen zu können.

• Sind Altersgruppen aktiviert, kann die Inventurerfassung direkt je Eingangsjahr erfolgen. In der manuellen Erfassung wird für jedes Jahr eine eigene Zeile angezeigt. Zusätzliche Jahrgänge können bei Bedarf ergänzt werden. Auch beim Import per Scannerdatei kann das Eingangsjahr als dritte Angabe mitübernommen werden.

  Ihr Vorteil: Sie erhalten eine detaillierte, jahrgenaue Inventurerfassung – für eine klare Übersicht über Altersstruktur, Bestandsverteilung und mögliche Altbestände.

• Bei aktivierten Altersgruppen werden Inventurdifferenzen automatisch je Eingangsjahr verbucht.

  Ihr Vorteil: Abweichungen werden präzise pro Jahrgang erfasst – für eine transparente, nachvollziehbare und korrekt bewertete Inventur.

• Alle relevanten Inventurlisten können nun per Checkbox ausgewählt und zu einer Inventurbewertung zusammengeführt werden. Der Export erfolgt als CSV-Datei. Ohne Altersgruppen basiert die Bewertung auf dem aktuellen tatsächlichen EK pro Artikel; mit Altersgruppen werden zusätzlich die Abzugssätze je Eingangsjahr berücksichtigt und sowohl ein ungewichteter als auch ein gewichteter Inventurwert ausgewiesen.

  Ihr Vorteil: Sie erhalten eine klar nachvollziehbare Bewertung Ihres Lagerwerts – wahlweise klassisch oder jahrgangsgenau mit Altersabzügen.

Materialpositionen

• Materialpositionen können je nach Bedarf aktiviert und je Art konfiguriert werden. Im Vorgang steht dafür ein eigener Tab "Materialpositionen" zur Verfügung. Die kommerziellen Positionen für Kostenvoranschlag und Abrechnung werden klar von den Fertigungspositionen getrennt. Zudem können mehrere Bestellvorschläge gleichzeitig erstellt und Materialpositionen direkt ausgebucht werden.

  Ihr Vorteil: Sie erfassen Fertigungspositionen gezielt und behalten jederzeit den Überblick über benötigte Materialien. Fehlende Artikel können sofort beschafft werden.

Rechnungsabgrenzung

• In der Hilfsmittelverwaltung steht ein neuer Button zur Verfügung, über den laufende Hilfsmittelpauschalen für die passive Rechnungsabgrenzung als CSV-Datei exportiert werden können.

  Ihr Vorteil: Sie erhalten alle relevanten Pauschalen schnell und strukturiert als Export – für eine transparente und effiziente Rechnungsabgrenzung.

• Der Export der laufenden Hilfsmittelpauschalen kann individuell gefiltert werden. Über das Feld "Berücksichtigung bis" wird festgelegt, bis zu welchem Zeitpunkt die Pauschalen abgegrenzt werden sollen – typischerweise zum Jahresende, bei Bedarf aber auch monatlich. Zusätzlich können Leistungsarten, Lager-Status, Warengruppen oder Hilfsmittelarten gezielt eingeschränkt werden.

  Ihr Vorteil: Sie erstellen genau die Abgrenzung, die zu Ihren Anforderungen passt – etwa nur für bestimmte Leistungsarten wie 08 Vergütungspauschale und 09 Folgeversorgungspauschale oder auf Wunsch erweitert, z. B. um Mietpositionen.

• Im Export wird für jede laufende Versorgung automatisch berechnet, welcher Anteil des Erlöses abzugrenzen ist. Dazu wird der Kostenträgeranteil durch den Versorgungszeitraum geteilt, um den monatlichen Erlös zu ermitteln. Auf Basis des gewählten "Berücksichtigung bis"-Datums zeigt der Export, wie viel bereits abgegrenzt wurde und welcher Betrag noch offen ist – inklusive Gesamtsumme aller offenen Abgrenzungen.

  Ihr Vorteil: Sie erhalten den exakten abzugrenzenden Betrag für Ihre Finanzbuchhaltung und können Erlöse sauber und korrekt in die kommenden Wirtschaftsjahre überführen.

Signotec Delta

• Dokumente werden direkt auf dem Signotec-Delta-Pad angezeigt.

  Ihr Vorteil: Kunden können das Dokument bequem auf dem Pad lesen und unterschreiben – ohne dass der Monitor gedreht werden muss.

Formulare – fortlaufend bearbeiten

• Vertrags- und mandantenspezifische Formulare können fortlaufend bearbeitet werden. Ein Formular lässt sich initial erstellen, zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten. Das zuletzt erzeugte PDF kann jederzeit wieder aufgerufen werden. Zudem lassen sich ältere Versionen einsehen, Formulare bei Bedarf sperren und Unterschriften entfernen, solange das Formular noch nicht final gespeichert wurde.

  Ihr Vorteil: Formulare können Schritt für Schritt über verschiedene Prozessphasen hinweg weitergeführt werden – ideal z. B. für Laufzettel. Fehler wie versehentliche Unterschriften lassen sich direkt korrigieren, ohne das Formular neu erstellen zu müssen. Sobald alles vollständig ist, kann das Formular zum Schutz vor Änderungen gesperrt werden.

Spaltenerweiterung

• Der Vorgangsnavigator und die Vorgangsliste wurden um die optional einblendbaren Spalten "Beleg-Nr. (Privat)" und "Beleg-Nr. (Kostenträger)" ergänzt. Angezeigt wird jeweils die letzte nicht stornierte Rechnungs- bzw. Bon- oder Sammelbelegnummer; bei Rechnungen wird zusätzlich die zugehörige Bon-Nummer in Klammern dargestellt. Auch die Kundenhistorie wurde um die Spalte "Art (Freitext)" erweitert.

  Ihr Vorteil: Sie erkennen sofort, welche Vorgänge bereits fakturiert wurden, finden Beleg- oder Bon-Nummern deutlich schneller und erhalten in der Kundenhistorie einen noch klareren Überblick über die Versorgung.

Vorgang

• Im Vorgang werden rechts neben dem Privat-/ Eigenanteil die zugehörige Bon- oder Rechnungsnummer angezeigt. Neben dem Kostenträgeranteil erscheint entsprechend die Rechnungs- oder Sammelbelegnummer.
  
  Ihr Vorteil: Sie sehen sofort, ob ein Vorgang bereit fakturiert wurde – ohne in den Tab "Dokumente" wechseln zu müssen.

Weitere Verbesserungen

• Inventurlisten werden auch bei sehr großen Lagerorten stabil erzeugt. Dadurch lassen sich Inventuren jederzeit vollständig durchführen – unabhängig von der Lagergröße.
• Beim Anlegen neuer Kunden über den OCR-Scan werden Standard-Zahlungs- und Lieferbedingungen automatisch übernommen. Neue Kundenstammdaten sind damit sofort vollständig und korrekt hinterlegt.
• CSV-Exporte aus Sammelbelegen enthalten alle relevanten Zeilen. Exportdateien sind damit vollständig und ohne Nachbearbeitung verwendbar.
• Beim CSV-(Komplett) Export im Vorgangsnavigator wird der Vorgangsstatus wieder vollständig ausgegeben. Exporte lassen sich dadurch eindeutig auswerten.
• Gefilterte Daten werden beim DATEV-Export direkt beim ersten Export vollständig bereitgestellt. Das macht den Exportprozess schneller und zuverlässiger.
• Alle Buchungstexte, einschließlich Einnahmen und Entnahmen, werden beim DATEV-Export zuverlässig mit exportiert. Finanzdaten liegen dadurch vollständig vor.
• In der Rezeptansicht können alle Felder der Seitenleiste bearbeitet werden, solange der Vorgang nicht vollständig frakturiert ist. Anpassungen bleiben damit jederzeit möglich.
• Die Freitextsuche findet wieder alle Vertragspositionen, in denen die eingegebenen Stichworte vorkommen. Vertragsdaten lassen sich schnell und intuitiv auffinden.
• Im Kassenabschluss werden 0%-Beträge und Rabattpositionen wieder korrekt zusammengefasst. Die Darstellung ist vollständig und fehlerfrei.
• Beim Erstellen eines Kostenvoranschlags wird das Dokument mit der Dokumentenart "Rezept" automatisch vorausgewählt. Wichtige Unterlagen sind direkt eingebunden.
• Beim Aktivieren oder Deaktivieren der Zuzahlungsbefreiung wird ausschließlich die Zuzahlung neu ermittelt. Die Preisangaben bleiben unverändert und korrekt.
• Beim Begleichen eines Sammelbelegs wird kein Vorgangsstatus mehr automatisch vorausgewählt. Statusänderungen erfolgen nur noch, wenn sie bewusst ausgewählt werden.